Opções para o cliente: o cliente escolhe o pacote
Monte pacotes comerciais da mesmo projeto — Essencial, Completa, Premium — e envie-os no mesmo link. O cliente compara, escolhe e aprova; as outras opções ficam rejeitadas.
Até aqui, as alternativas saíam no papel
A Proposta Executiva já entregava um documento de venda a partir do caderno. Faltava o caso em que o cliente tem de escolher entre pacotes da mesmo projeto — o essencial, o completo, o premium — sem receber três PDFs soltos nem um mapa interno de custos.
As opções para o cliente são esse conjunto. Ativam-se no add-on Proposta Executiva, a partir do caderno, e viajam juntas no mesmo envio: um link, uma comparação, uma escolha.
Quatro passos, um grupo
No caderno, «Criar opções para o cliente» abre um percurso em quatro passos. Em Definir dá o nome comercial a cada pacote — há atalhos Essencial/Completa e Essencial/Completa/Premium —, uma descrição, uma cor e no máximo uma opção recomendada. Dois a quatro pacotes chegam na maior parte dos casos; pode acrescentar mais.
Em Configurar, uma matriz alinha os artigos do caderno com cada opção. O que entra, o que fica de fora e o que muda de variação fica visível na mesma linha. Se os artigos tiverem qualidades — tinta, demãos, nível de painel — e o nome da opção bater com essa variação, a correspondência faz-se sozinha; o resto ajusta-se artigo a artigo.
Rever mostra os totais de venda lado a lado, com o desvio face à primeira. Confirmar grava o grupo neste caderno: só uma opção poderá ser aprovada mais tarde. Se as opções ficarem comercialmente iguais por engano, o passo bloqueia; se for de propósito, confirma-se.
O documento mostra o que muda
Imprimir ou partilhar o link produz uma comparação comercial no início do documento: totais com IVA de venda e uma tabela do que muda entre opções. Os artigos iguais em todos os pacotes não ocupam a página. O cliente nunca vê custo interno, markup nem o IVA das compras.
Um link, uma escolha
O cliente abre o mesmo link de sempre. Quando há várias opções, escolhe uma e aprova — no telemóvel a barra fica fixa em baixo. A aprovação é definitiva: as outras opções do grupo ficam rejeitadas na mesma operação. «Nenhuma destas opções» rejeita o conjunto.
Depois de enviado ou decidido, o grupo deixa de se reestruturar. Para mexer, duplique como nova versão.
Opcional, e reversível enquanto não sai
Criar opções não é obrigatório. Uma proposta única continua a enviar-se. Enquanto o grupo ainda não foi enviado, «Apagar alternativas» no caderno volta a uma só proposta — fica a que está a ver, as outras são apagadas.
Nos Modelos, «Começar com um modelo setorial» pode trazer capítulos, artigos e opções já preenchidas, com os nomes seus.